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記者|陳靖
市場(chǎng)行情一蹶不振,“看天吃飯”的券商也因此交出一份慘淡的2022年中期成績(jī)單。
中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)日前發(fā)布了證券公司2022年上半年度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。證券公司未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表顯示,140家證券公司2022年上半年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2059.19億元,同比減少11.4%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)811.95億元,同比減少10.06%。這也是自2018年以來(lái),證券公司首次出現(xiàn)營(yíng)收和凈利潤(rùn)雙降。
其中,115家證券公司實(shí)現(xiàn)盈利,占總數(shù)的82.14%,有25家券商未盈利甚至出現(xiàn)大筆虧損,這一數(shù)據(jù)與上年同期的15家相比,意味著今年上半年虧損券商或?qū)⒃黾?0家。
盡管如此,在資本實(shí)力方面,上半年證券行業(yè)突破明顯。根據(jù)中證協(xié)數(shù)據(jù),截至2022年6月30日,140家證券公司總資產(chǎn)達(dá)到11.20萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)5.76%,突破11萬(wàn)億大關(guān)。縱向比較來(lái)看,三年前的2019年6月證券行業(yè)總資產(chǎn)為7.1萬(wàn)億元,在短短三年時(shí)間內(nèi),證券行業(yè)總資產(chǎn)增長(zhǎng)57.75%。
根據(jù)中證協(xié)統(tǒng)計(jì),2022年上半年,在140家券商中,共有115家券商實(shí)現(xiàn)盈利,也就是說(shuō),將有25家券商未盈利,這一數(shù)據(jù)較上年虧損的15家券商,多出了10家。
Choice金融終端顯示,截至8月24日,已有13家券商發(fā)布2022年上半年中期業(yè)績(jī),其中,營(yíng)收同比正增長(zhǎng)的有5家,凈利潤(rùn)同比正增長(zhǎng)的有4家。營(yíng)收、凈利潤(rùn)同比雙升的僅有東方財(cái)富證券和中航證券兩家。
在營(yíng)業(yè)收入方面,東方財(cái)富證券、中航證券、國(guó)元證券、東吳證券、浙商證券實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),同比增幅分別達(dá)30.22%、13.04%、7.49%、5.64%、4.70%。
方正證券、財(cái)信證券、東北證券、粵開(kāi)證券、安信證券、國(guó)海證券、聯(lián)儲(chǔ)證券、中原證券營(yíng)收下滑,降幅分別為0.10%、0.91%、17.90%、19.61%、25.06%、36.15%、43.59%和66.28%。
凈利潤(rùn)方面,東方財(cái)富證券、中航證券、方正證券、財(cái)信證券實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),增幅分別為33.62%、25.66%、11.54%和1.31%。
國(guó)元證券、浙商證券、安信證券、東吳證券、國(guó)海證券、東北證券、粵開(kāi)證券、中原證券凈利潤(rùn)分別下滑11.56%、16.29%、31.61%、38.94%、41.49%、65.97%、85.78%、156.11%。值得注意的是,聯(lián)儲(chǔ)證券凈利潤(rùn)更是下滑22倍,領(lǐng)跌眾券商。
分析各條線(xiàn)數(shù)據(jù)來(lái)看,140家證券公司實(shí)現(xiàn)代理買(mǎi)賣(mài)證券業(yè)務(wù)凈收入(含交易單元席位租賃)583.07億元,實(shí)現(xiàn)證券承銷(xiāo)與保薦業(yè)務(wù)凈收入267.71億元,財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)凈收入31.37億元,經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)與投行業(yè)務(wù)基本保持穩(wěn)定,收入規(guī)模與上年同期持平。
在資管業(yè)務(wù)方面,證券行業(yè)上半年實(shí)現(xiàn)凈收入為133.19億元,同比下降7.94%。信用業(yè)務(wù)方面,140家證券公司利息凈收入為296.59億元,同比下降3.87%。投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)凈收入28.18億元,同比增長(zhǎng)17.37%。自營(yíng)業(yè)務(wù)方面,證券投資收益(含公允價(jià)值變動(dòng))429.79億元,同比下滑38.41%。
“看天吃飯”的自營(yíng)業(yè)務(wù),仍是上半年券商業(yè)績(jī)不佳的“元兇”。總體來(lái)看,A股市場(chǎng)表現(xiàn)不佳,截至6月末,上證綜指、深證成指、滬深300、創(chuàng)業(yè)板指分別下跌6.63%、13.20%、9.22%、15.41%。
在近日披露業(yè)績(jī)的券商中,基本都未能避免自營(yíng)帶來(lái)的業(yè)績(jī)影響。例如,8月20日、23日,國(guó)海證券和國(guó)元證券半年報(bào)分別顯示,上半年凈利潤(rùn)同比分別下降47.49%、11.57%。另外,東吳證券、中原證券和浙商證券,今年上半年自營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比下滑幅度也在50%以上。
上述券商表示,受上半年證券市場(chǎng)波動(dòng)等因素影響,公司權(quán)益投資等業(yè)務(wù)收入同比下降,造成了公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)下滑。